به گزارش اقتصادناب به نقل از نشریه بیمه داری نوین بر اساس آمارهای منتشرشده در سامانه کدال، از میان ۲۳ شرکت بیمه‌ای پذیرفته‌شده در بازار سرمایه، در پایان شهریور ماه سال ۹۹ تعداد ۱۱ شرکت، مانده دارایی کمتر از ۳۰ هزار میلیارد ریال داشته‌اند. هر چند وزن و تأثیرات این شرکت‌ها نسبت به شرکت‌های بزرگ بیمه‌ای در بازار و اقتصاد کشور بسیار کم است؛ اما این شرکت‌ها نیز در محیط بیمه‌ای کشور در حال فعالیت‌اند و تمامی متغیرهای موجود در بازار (حتی در مقیاس شدیدتر از شرکت‌های بزرگ) می‌تواند بر روی آنها اثرگذار باشد.

این گزارش به بررسی عملکرد شرکت‌های بیمه‌ای کوچک (به طور قراردادی شرکت‌هایی که مانده دارایی‌های آنها در پایان سال ۹۸ از ۳۰ هزار میلیارد ریال کمتر است) در شش ماهه نخست سال ۹۹ و مقایسه آن با مدت مشابه سال قبل می‌پردازد.

بیمه نوین: بررسی‌ها نشان می‌دهد عملکرد بیمه نوین در نیمه نخست سال ۹۹ نسبت به شش ماهه ابتدایی سال ۹۸ در تمامی حوزه‌ها با بهبود نسبی همراه بوده است. همزمان شدن جهش ۱۴ برابری سود ناشی از عملیات بیمه‌ای با ۵ برابر شدن درآمد سرمایه‌گذاری‌های شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل باعث شده بیمه نوین بتواند در شش ماهه نخست سال جاری سود خود را معادل ۱۱ برابر سود شناسایی شده در شش ماهه سال ۹۸ افزایش دهد. با این روند بیمه نوین که در سال ۹۷ موفق به جبران زیان انباشته‌شده و در سال ۹۸، خود را در ناحیه سود تثبیت کرده بود به روند تصاعدی سوددهی خود در شش ماهه ۹۹ ادامه داد تا به یک الگو در خروج بحران در میان شرکت‌های بیمه‌ای در سال‌های اخیر تبدیل شود.

بیمه سینا: بیمه سینا نیز از جمله شرکت‌هایی است که بر خلاف دوره‌های مالی پیشین در شش ماهه نخست سال ۹۹ در حوزه بیمه‌گری زیان‌ده شد. در دوره مورد بررسی هم درآمدهای حق بیمه و هم خسارت پرداختی شرکت با رشد حدود ۳۱ درصدی همراه شد با وجود این، افزایش دیگر هزینه‌های بیمه‌ای باعث شد حاصل عملکرد فعالیت‌های بیمه‌ای شرکت که در شش ماهه سال ۹۸ معادل ۲۷۶ میلیارد ریال سود بود در شش ماهه ۹۹ به یک هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال زیان بدل شود. با این همه جهش حدود ۱۵ برابری درآمد سرمایه‌گذاری‌ها، زیان به بار آمده در حوزه بیمه‌گری را پوشاند و موجب افزایش رشد ۱۴ برابری سود خالص شرکت نسبت به شش ماهه ۹۸ را فراهم کرد. با این سود، بیمه سینا نیز که در سال ۹۸ زیان انباشته را جبران کرده و به سود رسیده بود خود را در ناحیه سود، تثبیت و سهامداران را برای بهره بردن از سود تقسیمی در سال‌های بعد امیدوار کرد.

بیمه رازی: در بیمه رازی هر چند رشد درآمد حق بیمه و کاهش خسارت پرداختی زمینه را برای بهبود عملیات بیمه‌ای شرکت فراهم کرده بود؛ اما جهش در سایر هزینه‌های بیمه‌ای باعث شد عملکرد شرکت در حوزه بیمه‌گری از شش ماهه سال قبل نیز زیان‌بارتر باشد. با این همه، همچون سال پیش جهش چشمگیر درآمد سود سرمایه‌گذاری‌ها باعث شد تا عملکرد ضعیف شرکت در زمینه بیمه‌گری جبران و سود شرکت با رشد قابل توجه همراه شود. هر چند با این سودآوری، شرکت که در سال قبل از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت رهایی یافته بود در شش ماهه نخست سال جاری زیان انباشته خود را نیز جبران کرد و وارد ناحیه سود شد. با وجود این، بیمه رازی در حوزه بیمه‌گری که مأموریت اصلی آن است با مشکلات اساسی مواجه است که باید مدیران بیمه رازی در زمینه حل آن اهتمام ورزند.

بیمه سرمد: زیان‌دهی در بخش عملیات بیمه‌گری، گریبان شرکت بیمه سرمد را نیز در شش ماهه نخست سال جاری گرفت. در حالی که حق بیمه دریافتی شرکت نسبت به شش ماهه نخست سال ۹۹ تنها شش درصد افزایش یافت، خسارت پرداختی بیمه سرمد در دوره مورد بررسی با صعود حدود ۲۷ درصدی همراه شد که این موضوع به گزارش زیان ۳۸۵ میلیارد ریالی در حوزه بیمه‌گری شرکت منجر شده است. با وجود این، در بیمه سرمد نیز درآمد سرمایه‌گذاری‌ها باعث شد تا برایند عملکرد شرکت به‌زغم زیان در حوزه بیمه‌گری، گزارش صعود رقم سود نسبت به شش ماهه سال قبل باشد.

بیمه تجارت نو: در بیمه تجارت نو اغلب شاخص‌های عملکردی با بهبود قابل توجه همراه شده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد حق بیمه دریافتی شرکت در شش ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل دو برابر شده این در حالی است که خسارت پرداختی در این دوره با افت حدود ۱۲ درصدی همراه شده است. این موضوعات باعث شده تا تجارت نو علاوه بر رشد سود حدود ۵ برابر در زمینه بیمه‌گری یکی از بهترین نسبت‌های خسارت در میان شرکت‌های بیمه‌ای را به نام خود ثبت کند. در بخش سرمایه‌گذاری‌ها نیز سود شرکت ۵ برابر شده تا در نهایت این شرکت بتواند جهش ۱۰ برابری در سود خالص را در مقایسه با شش ماهه ۹۸ تجربه کند. با وجود این، شرکت بیمه تجارت نو نیز به‌رغم تازه‌تأسیس بودن، گرفتار حجم انبوهی از مطالبات شده به گونه‌ای که این قلم بیش از ۳۵ درصد از دارایی‌های شرکت را به خود اختصاص داده است که این موضوع می‌تواند در میان‌مدت و بلندمدت شرکت را همچون دیگر شرکت‌های بیمه‌ای با چالش دارایی‌های غیر مولد مواجه کند.

بیمه آرمان: بیمه آرمان در کنار بیمه حافظ یکی از دو شرکتی است که میزان حق بیمه دریافتی آن در شش ماهه نخست سال ۹۹ نسبت به مدت مشابه سال ۹۸ با کاهش همراه شده است. با این حال کاهش خسارت‌های پرداختی سایر هزینه‌های بیمه‌ای از جمله ذخایر، باعث شده است تا در نهایت عملیات بیمه‌ای شرکت با سود ۳۲۳ میلیارد ریالی همراه شود. این موضوع در کنار رشد حدود ۳.۵ برابری سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها موجبات جهش ۷ برابری در سود خالص شرکت را در نیمه نخست سال جاری فراهم کرده است. با توجه به سود شناسایی‌شده روند کاهش زیان انباشته در بیمه آرمان ادامه یافت. با تداوم این روند شرکت می‌تواند زیان انباشته خود را در پایان سال جاری به صورت کامل پوشش دهد. با این همه، شرکت در میان شرکت‌های مورد بررسی رتبه دوم درصد خسارت پرداختی را دارد که مدیران شرکت باید در مسیر کاهش آن گام بردارند. نکته دیگر در زمینه بیمه آرمان سهم ۵۰ درصدی مطالبات از بیمه‌گران و بیمه‌گذاران از سبد دارایی‌های شرکت است که از پویایی دارایی‌های شرکت کاسته و می‌تواند در میان‌مدت موجبات بروز مشکلاتی برای شرکت باشد.

تهیه و تنظیم:حسن خضوعی/ بیمه داری نوین